實際諮詢案例 五 - 陳OO工程師

諮詢師：吳儀家





陳先生來信時，僅針對投資及配置的部份做諮詢，溝通後，便決定進行整體財務規劃。

人之所以會進行投資，無非是為了使報酬率盡量變大，甚至越大越好，但是，追求報酬率的背後是必須承擔相對風險的。「投資」如果沒有放到理財整體架構之下，就容易出現一味追求高報酬率的不理性行為。